这是一个人人都会经历的重要阶段,对生活的困惑,对事业的沮丧,构成了中年危机的一道独特的风景线。内德(列维·施瑞博尔饰)和詹妮(海伦·亨特饰)是一对正处在某种混乱和危机中的中年夫妻,他们共同养育着两个男孩乔纳(埃兹拉·米勒饰)和伊桑(斯盖勒·福尔特冈饰),——特别是当他们的祖父厄尼(布莱恩·丹内利饰)搬过来与他们一起住的时候,所有的一切也愈发地开始向着无法控制的未知方向发展着。情欲满载,1949年,太平洋战争已经结束,备受军中无聊生活困扰的弗雷迪·杰奎(华金·菲尼克斯JoaquinPhoenix饰)终于返回美国,然而返家前的精神治疗没有给他实际的帮助,弗雷迪陷入了一种恍惚乏味的人生体验无法自拔。次年,在经历了一系列工作失败后,弗雷迪在醉后登上的客船上结识了经历复杂的“大师”卡斯特(菲利普·塞默·霍夫曼PhilipSeymourHoffman饰)。卡斯特建立在时间理论之上的精神治疗法引起了弗雷迪的兴趣,在卡斯特的“引诱”下,弗雷迪尝试敞开心扉,寻求解决自己的问题,并越来越亲近卡斯特松散的“缘教”组织,为其摇旗呐喊、打击异议者。在“治疗”过程中,弗雷迪与卡斯特的关系分分合合,愈发复杂。